¿Cuáles son los principales índices bursátiles a nivel global y su importancia?
Antes de entrar en detalles con los principales índices bursátiles del planeta, debemos explicar precisamente, qué es un índice bursátil; para quienes no entiendan mucho del tema. Básicamente, es un conjunto de valores con cualidades normales predeterminadas; previamente planificadas, con la intención de servir como indicador de la rentabilidad de un grupo más amplio de empresas o, valores con características similares.
El patrocinador de un índice elige los atributos y los valores que se incluirán en él, y los cambios en las acciones se realizan en raras ocasiones; a medida que la calificación de las empresas/valores cambian a largo plazo.
Importancia de los índices bursátiles
Ello radica en que, se espera que las listas de índices proporcionen a los inversionistas, un método más útil para evaluar y verificar el rendimiento del mercado bursátil en general, entre otros detalles. Los inversores suelen utilizar los índices como sustitutos y puntos de referencia.
Por ejemplo, es normal comparar el rendimiento de las carteras de valores que incorporan, esencialmente, valores estadounidenses al S&P 500. Además, el Dow Jones Industrial es la referencia más utilizada.
Éste, junto con el S&P 500 y el NASDAQ son, en general, impresiones del bienestar de la bolsa de EE. UU. (y de la economía, en cierto modo). Mientras que, otras listas particulares, por ejemplo, el Dow Jones Transportation o el S&P de Bancos, se consideran ilustrativas de sus respectivas áreas.
¿Cuál es la diferencia entre el índice bursátil y la bolsa de valores?
Principalmente, la diferencia es que el índice bursátil (para explicar de manera más coloquial) es un conjunto de valores numéricos (que suben o bajan diariamente en “puntos”); calculados en base al precio del mercado del instrumento a cotizar, en un tiempo determinado.
En cambio, la bolsa de valores se refiere al conjunto de empresas participantes (de cualquier rubro); que compran y venden, exactamente: valores (bonos, acciones, ETF´s, entre otros) por medios físicos o digitales.
Tipos de índices bursátiles
Existen literalmente, miles de índices financieros, sobre todo cuando la conversación va más allá de las acciones e incorpora otros instrumentos indexables, como valores, materias primas, etc.
Con tan innumerables registros por ahí, es inevitable que algunos archivos obtengan moderadamente menos inclusión o, consideración por parte de los medios de comunicación monetarios y los financiadores. Existen otros bloques o índices de cuál fijarse más, individualmente, como el de España, el de Asia, Europa, USA y Latinoamérica; pero aquí te dejamos a nivel general, englobando a los principales.
Promedio industrial Dow Jones (.DJI)
Conocido como “Dow Jones” o “Dow”. Es un registro ponderado por el precio de 30 empresas estadounidenses de gran capitalización, que pretende reflejar una amplia gama de sectores. La ponderación de precios del índice y el modesto número de valores incluidos, lo hacen en general, menos famoso como índice de referencia.
El Dow Jones sigue siendo uno de los índices más conocidos, y todavía se menciona en las noticias (“el Dow ha subido/bajado X puntos hoy…”); pero en general, es irrelevante dentro de la comunidad inversora, como índice de referencia. Y, no es especialmente conocido entre los inversores financieros de índices.
S&P 500 (.INX)
El S&P 500 es un índice ponderado por capitalización bursátil, de enormes organizaciones estadounidenses. Mientras que, los 500 valores representan aproximadamente el 10% de la bolsa estadounidense por valor; la capitalización bursátil del S&P 500 representa alrededor del 75% de la capitalización bursátil de Estados Unidos.
El S&P 500 es el índice de referencia más utilizado por los expertos del área en Estados Unidos; se le considera el más distintivo de la situación económica existente en el mercado y, está compuesto por una gran variedad y/o diversidad de rubros.
Nasdaq Composite (.IXIC)
El Nasdaq Composite es un índice ponderado por capitalización bursátil, que abarca básicamente todos los valores que cotizan en el Nasdaq. Incluye casi todos los valores cotizados en la bolsa Nasdaq, junto con el Dow Jones Industrial y el S&P 500.
En general, el Nasdaq Composite se ha considerado una representación de los valores tecnológicos; y, las ponderaciones en curso, siguen manteniendo esa herencia. Ya que las organizaciones que abordan, aproximadamente la mitad de la capitalización bursátil del índice, se consideran empresas tecnológicas.
Russell 3000 (RUA)
El Russell 3000 es otro índice ponderado por capitalización bursátil, de 3.000 organizaciones más pequeñas (las 3.000 mayores acciones registradas que cotizan en la bolsa de EE. UU.); y, en muchos casos, se utiliza como intermediario para los valores de pequeña capitalización.
Aborda alrededor del 98% del mercado de valores estadounidense, pero recibe menos consideración de la que debería. Su mantenimiento corre a cargo de FTSE Russell, filial del London Stock Exchange Group.
MSCI EAFE
El MSCI EAFE es un índice ponderado por capitalización bursátil (y otras herramientas de análisis de carteras) que, incorpora más de 800 grandes organizaciones de 21 países; y se considera, en general, uno de los principales índices de referencia bursátiles mundiales.
Sus siglas significa lo siguiente: Morgan Stanley Capital International (MSCI) – Europa, Australasia y el Lejano Este (Europe, Australasia and Far East- EAFE).
Conclusión sobre los índices bursátiles
Los índices bursátiles son fundamentales para medir la rentabilidad y pueden proporcionar a los inversores información valiosa, sobre la rentabilidad de segmentos más amplios del mercado bursátil; en un paquete más útil y fácil de interrumpir.
Asimismo, pueden enmarcar la premisa de una técnica de inversión sólida a largo plazo y de gasto mínimo; y, merecen ser seguidos e investigados más a fondo, si consideran entrar al mundo bursátil o del mercado de valores.
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